##### Modul Kalendář > Položky kalendáře

# Položky kalendáře – přehled

Poznámka: Modul kalendář zahrnuje Položky kalendáře (toto téma) a téma Omezení volna.

Tlačítka panelu nástrojů se nacházejí podél horního okraje okna a tlačítka akcí se nacházejí podél dolního okraje okna. Stromy Agenti a Aktivity jsou v horní části podokna Objekty.

Modul Položky kalendáře slouží k přidávání a úpravě výjimek, preferencí a volna agentů.

- Výjimka je časové období, během kterého agent vykonává nepracovní činnost.

- Preference jsou požadavky agentů a supervizorů na konkrétní směny, volné dny, dostupnost a volno.

- Schémata rotování označují rotující pracovní týdny se směnami, pracovními dny, pracovní dobou a pracovními aktivitami. Schéma rotování lze přidělit agentovi nebo týmu.

Informace o modulu Položky kalendáře se vyskytují v následujících částech a tématech:

- O modulu Položky kalendáře

- Zabezpečení modulu Položky kalendáře

- Vysvětlivky k barvám kalendáře

- Používání kalendáře

- Objektová hierarchie kalendáře

- Dialogové okno Filtr kalendáře

- Dialogové okno Možnosti kalendáře

- Změna stavu preference

- Přidání či upravení položek kalendáře

## Ovládání modulu Kalendář

### Tlačítka na panelu nástrojů

Vyberte pohled v rozevírací nabídce Pohledy (na levé straně panelu nástrojů): Položky kalendáře nebo Omezení volna.

| Filtr | Filtrování zobrazení
| Možnosti | Vyberte, zda do tabulky zahrnout tyto sloupce: Tým, Důvod, Komentář, Placená pracovní doba, Datum uzavření kontraktu a Odeslání.
| Přidat | Přidejte položku (v tomto pohledu položku kalendáře).
| Upravit | Upravit vybrané položky kalendáře.
| Preferovat | Změnit stav požadavku vybraného agenta na Preferováno.
| Schválit | Změnit stav požadavku vybraného agenta na Schváleno.
| Zamítnout | Zamítnout požadavky vybraného agenta.
| Odstranit | Odstranit vybrané položky kalendáře.
| Plán aktualizace | Vloží do hlavního plánu položky volna a kritéria podle schůzek. (Musíte být supervizorem s právy úprav k hlavnímu plánu).
| Nápověda | Zobrazí kontextovou nápovědu.

### Časové pásmo

Vyberte časové pásmo pro tuto instanci aplikace WFM. K tomu použijte rozevírací seznam zobrazený pod tlačítky panelu nástrojů a nad kalendáři. V seznamu jsou následující možnosti:

Uživatelé—Určí časové pásmo aktuálního uživatele tak, jak je pro něj nastaveno v konfiguračním nástroji.

- Pokud pro aktuálního uživatele není nastaveno žádné časové pásmo, aplikace WFM určí výchozí časové pásmo pomocí globálního nastavení.

- Pokud pro globální nastavení není určeno žádné časové pásmo, tato možnost bude zakázána.

Obchodní jednotky—Určí časové pásmo obchodní jednotky vybrané v podokně Objekty.

Pracoviště/obchodní jednotky—Určí časové pásmo pracoviště vybraného v podokně Objekty.

- Pokud je vybráno více pracovišť, aplikace WFM určí časové pásmo obchodní jednotky vybrané v podokně Objekty.

Místní (výchozí)—Určí, že data pro každé pracoviště budou vrácena v místním časovém pásmu daného pracoviště.

Konfigurovaná časová pásma—Určí časové pásmo, které vyberete ze zbývajících položek v tomto seznamu.

- Každá zbývající položka je konfigurovaným časovým pásmem (a vztahem k času GMT). Například čas PST, který představuje čas GMT plus 8 hodin, je uveden jako PST (GMT-8,0).

### Tlačítka akcí

Všechna tlačítka panelu nástrojů se zobrazují také v nabídce Akce.

Navíc se tlačítka panelu nástrojů Upravit, Preferovat, Udělit, Zamítnout, Odstranit, Plán aktualizace zobrazí jako tlačítka akce ve spodní části okna Kalendář.

### Podokno Objekty

Podokno Objekty na levé straně okna aplikace WFM zobrazuje objekty databáze, které můžete načíst.

Strom Agenti

Strom Agenti zobrazuje agenty ve firmě. Stromová struktura má shora dolů hierarchii: Podnik, Obchodní jednotka, Pracoviště, Týmy a Agenti.

Strom Aktivity

Strom Aktivity zobrazuje aktivity ve firmě. Stromová struktura má shora dolů hierarchii: Podnik, Obchodní jednotka, Aktivity pro více pracovišť, Skupiny aktivit, Pracoviště a Aktivity.

Každá položka ve stromu Objekt má zaškrtávací políčko, které lze buď zaškrtnout, nebo zrušit. Zaškrtnutí položky v jednom stromu způsobí reakci ve stromu druhém: Zvolením agenta budou automaticky zvoleny odpovídající aktivity. Zvolením aktivity budou automaticky zvoleni příslušní agenti, týmy, pracoviště či obchodní jednotky.

Poznámka: Současně můžete vybrat i položky, které jsou umístěny pod různými pracovišti v rámci určité obchodní jednotky. Ve výchozím nastavení není vybráno nic.

## O modulu Položky kalendáře

V modulu Položky kalendáře jsou zobrazeny směny, volné dny, volno, výjimky, dostupnost agentů. Toto zobrazení je možné filtrovat. V zobrazení můžete přidat a upravit většinu typů položek kalendáře. Můžete také upravovat výjimky, pracovní dobu, směny a dostupnost.

Poznámka: Informace o schématech rotování jsou pouze ke čtení. Schémata rotování jsou uvozena předponou SR: předpona. Změnu nastavení schématu rotování je nutné provést v okně Schémata rotování v modulu Zásady konfiguračního nástroje WFM. Další informace naleznete v Nápovědě ke konfiguračnímu nástroji Workforce Management.

## Zabezpečení modulu Kalendář

Oprávnění zabezpečení přístupu jsou definována v konfiguračním nástroji WFM. Uživatelé mohou mít k modulu úplný přístup, nebo jim může být umožněno pracovat pouze s preferovanými položkami kalendáře.

Při omezeném přístupu nejsou dostupná tlačítka Schválit, Preferovat a Zamítnout. Je možné přidat, upravit či odstranit pouze položky kalendáře se stavem Preferováno.

## Zobrazení kalendáře

Postup zobrazení položek kalendáře:

1. Pokud modul Položky kalendáře není zobrazený, vyberte v nabídce Pohledy možnost Kalendář.

2. V tříměsíčním zobrazení kalendáře zvolte data určená k zobrazení. Více dat vyberte klepnutím se stisknutou klávesou Shift.

3. Klepněte na možnost Získat data pod podoknem Objekty.

## Sloupce v kalendáři

Datum | Uvádí datum položky kalendáře.
Pracoviště | Zobrazí pracoviště, ke kterému agent v řádku náleží.
Tým | Zobrazí tým, do kterého agent v řádku náleží.
Agent | Uvádí jméno agenta s danou položkou kalendáře. Položky kalendáře lze použít pro pracoviště nebo týmy, ale zobrazují se a upravují u jednotlivých agentů.
Typ | Uvádí typ položky kalendáře (například částečná výjimka).
Položka | Uvádí název položky kalendáře (například Schůzka týmu nebo Směna_1).
Počáteční čas | Uvádí počáteční čas položky kalendáře. Některé celodenní položky schématu rotování (Volný den, Libovolná směna a Pružná směna) nemají počáteční ani koncový čas. U těchto položek jsou proto sloupce Počáteční čas a Koncový čas prázdné.
Koncový čas | Uvádí koncový čas položky kalendáře. +1 značí den po počátečním čase; +2 značí dva dny po počátečním čase. Některé celodenní položky schématu rotování (Volný den, Libovolná směna a Pružná směna) nemají počáteční ani koncový čas. U těchto položek jsou proto sloupce Počáteční čas a Koncový čas prázdné.
Požadovaný stav | Uvádí stav položky kalendáře pro období, které ještě nebylo zahrnuto do plánu, na základě nastavení uživatelem: Schváleno, Zamítnuto nebo Preferováno. Vysvětlení těchto stavů naleznete v tématu Změna stavu preference. Vysvětlení stavů, které se zobrazují ve sloupcích Požadovaný stav a Skutečný stav, naleznete v části Požadovaný stav a Skutečný stav.
Skutečný stav | Uvádí stav položky kalendáře zjištěný aplikací Workforce Manager: Schváleno, Zamítnuto, Preferováno, Naplánováno nebo Nenaplánováno. Vysvětlení těchto stavů naleznete v tématu Změna stavu preference. Vysvětlení stavů, které se zobrazují ve sloupcích Požadovaný stav a Skutečný stav, naleznete v části Požadovaný stav a Skutečný stav.
Důvod | Vysvětluje, proč nástroj WFM nastavil skutečný stav položky na Odmítnuto. Tento sloupec můžete zobrazit či skrýt pomocí dialogového okna Možnosti.
Poznámky | Zobrazuje veškeré poznámky spojené s položkou kalendáře, včetně komentářů zadaných agenty při vyžádání dané položky prostřednictvím nástroje WFM Web pro agenty. Tento sloupec můžete zobrazit či skrýt pomocí dialogového okna Možnosti. Sloupec nelze setřídit.
Placené hodiny | Uvádí počet placených hodin pro danou položku kalendáře. Tento sloupec můžete zobrazit či skrýt pomocí dialogového okna Možnosti.

## Používání kalendáře

- Vyberte klepnutím libovolné jednotlivé datum.

- Více dat můžete vybrat přidržením klávesy CTRL a klepnutím na ně.

- Rozsah dat můžete vybrat přidržením klávesy SHIFT a klepnutím na ně nebo také klepnutím na první den, přetažením ukazatele na poslední den a následným uvolněním tlačítka myši.

- Klepnutím na hlavičku určitého dne vyberete tentýž den v týdnu v průběhu jednoho měsíce. Chcete-li například zobrazit všechna pondělí, klepněte na hlavičku Po.

- Jiný rok nebo měsíc zobrazíte klepnutím na rozevírací šipku příslušného roku či měsíce.

- O měsíc zpět přejdete klepnutím na tlačítko < a na následující měsíc klepnutím na tlačítko >.

Postup získání konkrétních dat:

1. Zvolte datum nebo datový rozsah.

2. Vyberte ve stromu Objekty jedno či více pracovišť, týmů nebo agentů (v rámci jedné obchodní jednotky).

3. Klepněte na tlačítko Získat data.

V tabulce se zobrazí položky kalendáře pro zvolené pracoviště, týmy nebo agenty. Zobrazení lze setřídit klepnutím na záhlaví libovolného sloupce.

Agenty můžete v tabulce vyhledávat pomocí dialogového okna Najít agenta. Okno zobrazíte tak, že vyberete tabulku k vyhledání a poté zvolíte příkaz Najít v nabídce Úpravy nebo stisknete kombinaci kláves CTRL+F.

Pokud je celý text příliš dlouhý nelze jej zobrazit v buňce kalendáře, přidržte nad příslušnou buňkou ukazatel myši. Celý text se zobrazí v popisku.

Poznámka: Jestliže je kalendář otevřený a jiný uživatel přidá nový typ výjimky, nebude tento typ výjimky ve výchozím nastavení v dialogovém okně Filtr vybraný. Agenty s přidělenou výjimkou nového typu zobrazíte tak, že otevřete dialogové okno Filtr a zaškrtnete políčko pro příslušný nový typ výjimky.

## Objektová hierarchie kalendáře

Pokud u jednoho agenta zadáte současně více než jednu položku kalendáře, stanoví se jejich priorita na základě hierarchie. Položky s vyšší prioritou jsou uvedeny jako Schválené a nekompatibilní položky s nízkou prioritou jsou uvedeny jako Zamítnuté.

Priorita výjimek a preferencí je následující:

1. Schválené výjimky na celý den.

2. Schválené volné dny.

3. Schválené volno na celý den.

4. Schválená dostupnost.

5. Schválené směny.

6. Schválená placená (pracovní) doba.

7. Schválené výjimky na část dne, schválené volno na část dne.

8. Schémata rotování

9. Preferované položky (včetně výjimek, placené doby a volna s preferovaným stavem).

### Kontrola konzistence

Po zadání výjimky nebo preference do kalendáře modul zkontroluje konzistenci a ověří tak platnost zadané položky.

Platná výjimka nebo preference musí splňovat následující podmínky:

- Odpovídá hodinám dostupnosti kontraktu agenta.

- Odpovídá pracovní době aktivit, které může agent vykonávat.

- Je v souladu s požadavky na placené hodiny kontraktu. Neplacené výjimky se přidávají k placeným hodinám za předpokladu, že nejsou v rozporu s hodinami dostupnosti kontraktu.

Jestliže navíc zadáte více částečných výjimek, volna na část dne nebo kombinaci částečných výjimek a volna, musí tyto položky splňovat následující podmínky:

- Nesmějí se překrývat.

- Musí být kompatibilní s nastavením opravňující směny včetně parametrů jídla. (Toto omezení se nevztahuje na celodenní volno ani na volné dny.)

### Další informace o preferencích a výjimkách

- Pro stejný den můžete zadat více vyhovujících položek kalendáře. Je například možné zadat ve stejný den směnu a volný den. Jestliže směna odpovídá parametru dostupnosti, můžete také ve stejný den zadat dostupnost i směnu. Nástroj WFM Web přidělí položku, která nejvíce vyhovuje danému plánu agenta.

- V jeden den můžete zadat pouze jednu celodenní výjimku jednoho typu. Můžete však zadat více částečných výjimek stejného typu. (Nástroj WFM Web nastaví stav nekompatibilních položek kalendáře na Zamítnuto.)

- Preference a výjimky můžete přidávat a upravovat i po vytvoření plánu pro příslušné dny. Pokud však provedete změny po vytvoření plánu, je třeba plán aktualizovat, aby se v něm provedené změny projevily.

## Vysvětlivky k barvám kalendáře

Kalendář pracuje se dvěma základními barvami buněk, světle modrou a šedou, a se dvěma barvami pro vybrané položky, žlutou a bílou.

- Šedá označuje nevybranou buňku bez požadavku na data. Daný den může a nemusí obsahovat data.

- Světle modrá označuje nevybranou buňku, pro kterou existují data. To znamená, že jste v některém z předchozích kroků tuto buňku vybrali a klepnuli jste na tlačítko Získat data.

- Žlutá označuje vybranou buňku, pro kterou existují data.

- Bílá označuje vybranou buňku bez požadavku na data. Daný den může a nemusí obsahovat data.

Kalendář používá dvě barvy textu: černou a červenou.

- Černá značí, že jste neodeslali žádost o data pro určitý den a že nejsou vybrány buňky.

- Červená nahrazuje černou, když vyberete buňku.