##### Plán

# Plán – přehled

Před vytvářením plánu je nutné provést tyto činnosti:

1. konfigurovat scénáře prognóz,

2. vytvořit a publikovat prognózu obsazení pro každou aktivitu, kterou budete chtít plánovat.

Poznámka: Jeden scénář prognózy může obsahovat prognózy pro více aktivit.

Plán lze vytvořit před publikováním prognózy, avšak řada funkcí plánu (například pokrytí) nebude k dispozici.

## Modul Plán

V modulu Plán se zobrazují informace o plánu agenta v řadě tabulek a grafů.

Použití zobrazení Plán:

- vytváření scénáře plánu, včetně profilových scénářů, které lze použít pro nabídky plánu,

- vytvoření plánu,

- publikování scénáře plánu do hlavního plánu a extrahování scénáře z hlavního plánu,

- zobrazení týdenních a denních plánů pro vlastní scénáře a hlavní plán,

- vyhodnocení pokrytí plánu pro vlastní scénáře a hlavní plán,

- kontrola plánů podle požadavků na základě situace,

- vytvoření, zobrazení, úprava, odebrání a potvrzení změn čekajících na zpracování,

- přiřazení agentů profilovým plánům, pokud je scénář zahrnuje.

## Zabezpečení plánu

V závislosti na nastavení nakonfigurovaném pro roli zabezpečení v konfiguračním nástroji aplikace WFM můžete mít úplný přístup ke všem částem modulu Plán nebo omezený přístup.

Pokud nemáte oprávnění pro přístup k určitým funkcím plánu, není tato funkce aktivní.

## Informace o plánování

Modul Plán umožňuje využívat zaměstnance co nejefektivněji a upravovat plán v reálném čase podle toho, jak se mění pracovní náplň nebo dostupnost agentů. Modul Plán vytváří optimální plány na základě skutečných agentů, přičemž jsou v procesu plánování brány v úvahu jejich výjimky a preference.

Aplikace Workforce Management vytváří optimální plány v rámci obchodních omezení pracoviště.

Omezení zahrnují:

- dostupné zdroje s požadovanými dovednostmi,

- požadavky na úrovni služby,

- zaměstnanecké smlouvy a podnikové zásady,

- preference agenta.

### Plánování profilů: Vytvoření plánů bez agentů

Plánování profilů umožňuje modelovat výsledky plánu i bez skutečných agentů.

Plány lze vytvářet na základě uživatelsky definovaných profilů a potom agenty přiřadit do výsledných plánů. Můžete také plány vytvářet pomocí kombinace skutečných agentů a profilových agentů.

Plánování profilů je vhodné použít vždy, když chcete vytvořit plán před vlastním zaměstnáním agentů.

1. Pomocí konfiguračního nástroje aplikace WFM můžete definovat profily, které se skládají z pracovních pravidel smlouvy a sady dovedností.

2. Pomocí modulu Plán můžete vytvářet plány s použitím profilů odpovídajících práci a očekávanému náboru agentů.

3. Nově přijaté agenty můžete přiřadit do otevřených úseků v plánech profilů.

Poznámka: Před publikováním úseků plánu profilu do hlavního plánu je nutné do nich přiřadit skutečné agenty.

## Použití zobrazení scénáře plánu

Zobrazení scénáře umožňuje otevřít existující scénáře a pracovat s nimi. Také umožňuje vytvořit, upravit nebo odstranit scénáře plánu a publikovat je do hlavního plánu.

Postup aktivace zobrazení scénáře:

- Ve stromu modulů klepněte na možnost Plán > Scénáře.

## Použití dalších zobrazení scénáře

Při otevření scénáře se ve stromu modulů pro daný scénář zobrazí následující zobrazení: Zobrazení pokrytí, týdenní zobrazení, jednodenní zobrazení, rozšířené agentské zobrazení, zobrazení profilů/nabídek a zobrazení souhrnu.

Postup otevření zobrazení:

- Klepněte na zobrazení.

Stejné možnosti zobrazení jsou uvedeny v rozevíracím seznamu Scénáře panelu nástrojů Zobrazení.

Otevřením dalších scénářů dojde k přidání jejich možností zobrazení do těchto seznamů. Lze přepínat mezi zobrazeními pro několik otevřených scénářů.

Postup odebrání zobrazení scénáře ze zobrazených seznamů:

- Zavřete daný scénář.

## Použití zobrazení hlavního plánu

Pokud máte oprávnění k přístupu k hlavnímu plánu, bude se ve větvi Plán stromu modulů vždy zobrazovat pět zobrazení hlavního plánu (bez ohledu na výběr scénáře): Zobrazení pokrytí hlavního plánu, Týdenní zobrazení hlavního plánu, Jednodenní zobrazení hlavního plánu, Rozšířené agentské zobrazení hlavní hlavního plánu a Zobrazení souhrnu hlavního plánu. Šesté zobrazení, Schválení změn hlavního plánu, se zobrazí pouze v případě, že máte oprávnění ke schválení změn v konfiguračním nástroji aplikace WFM.

Postup otevření těchto zobrazení hlavního plánu:

- Klepněte na zobrazení.

## Změny čekající na zpracování

Pokud nemáte oprávnění zabezpečení ke schvalování změn, budou všechny úpravy provedené ve scénáři plánu nebo v hlavním plánu uvedeny jako čekající na zpracování. Znamená to, že jsou viditelné pouze pro vás a nezobrazují se ve veřejně viditelné verzi scénáře plánu nebo hlavního plánu, dokud je neschválí uživatel, který má oprávnění ke schvalování změn hlavního plánu.

- Pokud scénář plánu publikujete do hlavního plánu, nebudou změny čekající na zpracování publikovány.

- Jestliže extrahujete data z hlavního plánu do scénáře, změny čekající na zpracování se ve scénáři nezobrazí.

### Schvalování změn čekajících na zpracování

Změny plánu čekající na zpracování lze zobrazit a schválit nebo odmítnout několika způsoby. Pokud byly změny čekající na zpracování vytvořeny jiným uživatelem, můžete použít tuto možnost:

- zobrazení Schválení změn hlavního plánu,

Pokud jste změny čekající na zpracování provedli vy, můžete použít tyto možnosti:

- zobrazení Schválení změn hlavního plánu,

- Průvodce vícenásobným potvrzením/navrácením,

- příkazy Potvrdit a Navrátit v kontextových nabídkách v zobrazení Během dne scénáře plánu a hlavního plánu,

- funkce automatického potvrzení v Průvodci vícenásobným vložením a v Průvodci vícenásobným odstraněním.