##### Zásady

# Schůzky

Modul Schůzky slouží k vytváření, úpravám, odstranění a přidělování účastníků ke schůzkám.

Nápověda pro každou kartu: Vlastnosti | Účastníci | Přidělená pracoviště

## Plánování vs. Plánovač

Pomocí modulu Plánovač schůzek popsaného v této části můžete vytvořit a nastavit schůzky, o kterých víte předem. Tato funkce je obzvlášť užitečná pro opakující se schůzky týmu nebo schůzek týkajících se výcviku. Schůzky vytvořené v Plánovači schůzek jsou během vytváření plánu považovány za vstupní data.

Pomocí modulu Plánovač schůzek můžete vytvářet schůzky ad hoc a vkládat je do již vytvořeného plánu. Přístup k modulu Plánovač schůzek je možný prostřednictvím jednodenního nebo rozšířeného zobrazení plánu v supervizorovi aplikace WFM Web.

## Postup vytvoření nové schůzky:

1. Vyberte kartu Zásady.

2. V nabídce Pohledy vyberte možnost Schůzky.

3. V podokně Objekty vyberte pracoviště nebo obchodní jednotku (tato akce vyberte všechna příslušná pracoviště).

4. Vyberte možnost Nová v nabídce Akce nebo ikonu Nová () na panelu nástrojů.

Blízko horní části podokna Data se zobrazí prázdný řádek. Po uložení názvu nové schůzky se na tomto řádku zobrazí název.

Dolní polovina podokna Data obsahuje tři karty: Vlastnosti, Účastníci, Přidělená pracoviště.

5. Vyberte každou kartu a vyplňte zobrazený formulář.

6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Na horním řádku podokna Data se zobrazí nová schůzka. Nyní ji můžete nastavit pomocí karet Vlastnosti, Účastníci a Přidělená pracoviště.

## Karta Vlastnosti

Název schůzky—název schůzky, např. Obchodní schůzka nebo Měsíční hodnocení. Název musí být jedinečný v rámci všech pracovišť spojených se schůzkou.

Typ výjimky—schůzku lze založit na jakémkoli typu výjimky, který je pro aktuální pracoviště konfigurován a u kterého je vybrána možnost Výjimku lze použít v plánování schůzek. Tuto možnost nastavte pomocí uzlu Výjimky v rozevíracím seznamu Pohledy. Podrobnosti naleznete v tématu Typy výjimek.

Pravidla pro data a opakování

Počáteční datum—nejčasnější datum, na které může Plánovač schůzku naplánovat. Zadejte hodnotu nebo datum vyberte z rozevíracího kalendáře.

Koncové datum—nejpozdější datum, na které může Plánovač schůzku naplánovat. Zaškrtnutím políčka určíte nutnost zadání koncového data. Není-li políčko označené, koncové datum bude automaticky vypočítáno podle nastavených pravidel pro opakování. Zadejte hodnotu nebo datum vyberte z rozevíracího kalendáře.

Poznámka: Je nutné zadat buď hodnotu Počet opakování, nebo hodnotu Koncové datum. Nelze zadat obojí.

Celkový počet hodin—celková doba schůzky. Určíte-li tento volitelný parametr, plánovač vytvoří tolik schůzek s určenou dobou trvání, kolik bude nutné ke splnění požadavku na celkový počet hodin.

Pokud schůzka například trvá dvě hodiny a pro celkový počet hodin je nastavena hodnota 6, vygeneruje plánovač tři dvouhodinové schůzky. Plánovač může naplánovat tyto schůzky tak, aby následovaly bezprostředně za sebou.

Počet opakování—vyberete-li typ Denně nebo Týdně, nastavte hodnotu počtu následujících dnů nebo týdnů, během kterých má být schůzka naplánována. Pokud nastavíte koncové datum, aplikace WFM tento ovládací prvek automaticky zakáže a nastaví hodnotu 0.

Pravidlo pro opakování—žádné pravidlo (výchozí), Denně, Týdně nebo Měsíčně.

Opakuje se každých—je-li pro položku Pravidlo opakování nastavena hodnota Týdně, lze v tomto poli nastavit hodnotu, která definuje frekvenci opakování schůzky. Příklady: 1 = každý týden, 2 = každý druhý týden, 3 = každý třetí týden.

Dny v týdnu—dny v týdnu, na které může Plánovač schůzku naplánovat.

Čas a doba trvání

Nejčasnější počáteční čas—navržený čas, na který může Plánovač naplánovat počátek schůzky.

Nejpozdější koncový čas—navržený čas, na který může Plánovač naplánovat konec schůzky.

Časové pásmo—Časové pásmo, které bude použito při zobrazení všech časových údajů. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost místní (časové pásmo aktuálního uživatele).

Doba trvání schůzky—Doba, kterou plánovač na schůzku vyhradí.

Využití schůzky

Vyberte jeden z následujících přepínačů, které povolují přiřazené vlastnosti.

- Standardní—Výchozí typ schůzky. Představuje jednu schůzku pro všechny agenty zadané na kartě Účastníci.

V poli Minimální % požadovaných účastníků zadejte nebo vyberte minimální počet účastníků schůzky.Nastavte hodnotu 1 %, když nepožadujete minimální počet účastníků—, například schůzka bude naplánována pro maximální možný počet účastníků.

Poznámka: Hodnota 0 se při přizpůsobení dat, která se přenesla z aplikace WFM 6.5, interpretuje jako 100 procent, protože tato verze neobsahovala ve své databázi proměnnou Minimální procentuální podíl vybraných účastníků.

- Samostatná aktivita— Společná aktivita, jako například webinář, konající se v co nejvhodnější dobu pro každého agenta.

- Rozdělená schůzka— Společný čas, ale pro více skupin. Zadáním nebo zvolením čísla v každém z polí níže určete velikosti skupin.

Min. počet skupin- Max. počet skupin | Min. velikost skupiny Max. velikost skupiny

## Karta Účastníci

Postup přidání agenta ke schůzce:

1. Vyberte agenty v podokně Dostupní agenti.

Poznámka: Zvolením týmu, pracoviště nebo obchodní jednotky budou vybráni všichni příslušní agenti.

2. Klepněte na tlačítko <<. Vybraní agenti budou přesunuti do podokna Vybraní agenti.

Chcete-li odstranit agenty ze schůzky, vyberte je a tlačítkem >> přesuňte agenty do podokna Dostupní agenti.

3. Klepněte na tlačítko Uložit.

Poznámky:

- Stromová struktura pro obchodní jednotky, pracoviště a týmy může být v obou podoknech současně, ale příslušní agenti se mohou zobrazit jen v jednom podokně.

- K dispozici pro výběr jsou pouze agenti z pracoviště schůzky.

- Jakmile bude vygenerován plán, který obsahuje dobu pro schůzku, plánovač ověří, zda je k dispozici dostatek agentů, aby byl splněn požadavek na minimální procento, a přidělí dostupným agentům výjimku pro schůzku. Není-li k dispozici dostatek agentů, plánovač vygeneruje chybovou zprávu a schůzku nenaplánuje.

## Karta Přidělená pracoviště

1. Zaškrtnutím políčka každého pracoviště přidělte položku k aktuální schůzce.

2. Zrušením zaškrtnutí políčka každého pracoviště přidělení položky k aktuální schůzce zrušíte.

3. Klepněte na tlačítko Uložit.